Дэндзи, забытый миром подросток, мечтает о простом счастье, но его жизнь превращается в бесконечную борьбу за выживание. Долги, оставленные после смерти отца, загоняют его в угол, заставляя сносить лишения и унижения. Отчаянно пытаясь расплатиться с якудза, он идет на крайние меры, торгуя частями себя и рискуя собственным существованием в безжалостной охоте на демонов. Его единственный союзник — Потита, экстраординарное демоническое создание с бензопилой вместо рук, которое становится его верным другом и защитником.
Когда презренные бандиты решают расправиться с ним, Потита превращает Дэндзи в нечто большее: слияние дарует ему силы, о которых он никогда не мечтал. Высокая регенерация и возможность превращать конечности в смертоносное оружие открывают перед ним новые горизонты, и теперь он становится частью Бюро общественной безопасности. В мире, полном демонических угроз и человеческих страстей, он встречает колоритных коллег: задумчивого охотника Аки и темпераментную полудемонессу Пауэр, а также загадочную начальницу Макиму, которая пробуждает в нем чувства, о которых он не смел мечтать. Этот мир, полный тьмы и жертв, заставит Дэндзи переосмыслить свою судьбу и найти свой путь среди хаоса.